Nachdem das Land Esteria durch Adol Christen von dem bösen Priester Dark Fact befreit wurde, reist er mit den beiden Priesterinnen in das schwebende Land Ys. Der Einfluss des Bösen auf die Bewohner ist dort noch viel größer als in Esteria. Adol muss sich der Aufgabe stellen, dem Volk von Ys die Augen für die Wahrheit zu öffnen und ihnen neue Hoffnung für die Zukunft ihres Landes zu geben. Er bedient sich dabei der Kräfte der Priester, welche er sich angeeignet hat - je mehr seine Stärke jedoch wächst, desto unsicherer scheint, ob er für Ys Rettung oder Untergang bringt...