Nach einer durchzechten Nacht findet Takahiro einen nackten Mann vor seiner Haustür. Dieser entpuppt sich als Außerirdischer, der auf die Erde geschickt wurde, um sich mit einem Erdling zu paaren und so ein Hybridbaby zu zeugen, das wie ein Mensch fühlen kann. Gefühle sind ihnen bisher nämlich fremd ...